Generationenberatung

Erben - Vererben - oder Schenken

Antworten auf Ihre Fragen

Unser Generationenberater, Herr Frank Fischer, steht Ihnen für Erbschafts- und Vermögensnachfolgeplanung jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

In einem ausführlichen gemeinsamen Gespräch zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Zukunft und die finanzielle Zukunft Ihrer Familie rechtzeitig planen können.

 

 

So funktioniert unsere Generationenberatung:

 

  • Erfassung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche
  • Aufnahme Ihrer persönlichen Daten (Situation der Familie, Vermögensaufstellung, Liquiditätsrechnung, und vieles mehr)
  • Analyse Ihrer aktuellen Situation
  • Erstellen eines Maßnahmenplanes mit Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation
  • Persönliches Gespräch mit Ihnen (ggf. auch mit Notar, Rechtsanwalt oder Steuerberater)
  • Gemeinsame Umsetzung unserer Empfehlung